作者：王建花, 宗立温主编
出版社： 北京大学出版社
CIP号：2015304194
书号：978-7-301-26669-4
出版地：北京
出版时间：2016.1
定价：￥35.0
本书共包括十个项目：首先以基础认知为引，对个人理财规划业务、理论基础、实务基础三个方面进行了简洁而准确地概述；其次以一个理财规划师的视角，从客户分析开始，对客户存在潜在规划需求的现金、消费支出、保险、教育、退休养老、投资、财产分配与传承领域以项目、任务式的方式进行具体指导；最后以制定综合理财规划报告书的形式对业务的处理进行总结。