本书第一次从机构的角度将财富管理集中起来写，书中最大的亮点在于对各类机构涉及财富管理业务的具体模式和发展的归纳与研究，向读者多角度、全方位的展现了我国财富管理行业蓝图，该书阐述了以商业银行、证券公司、基金公司等为代表的七类不同金融机构开展财富管理的发展现状、运营模式、风险管理、面临问题以及发展对策，分析了在经济新常态的宏观经济背景下不同金融机构应该怎样利用大数据、云计算、物联网等金融科技实现财富管理业务跨越式发展。可以说，这本应时之作既有理论，又着重于实务，为业界人士提供了丰富的资料与启发，对于推动财富管理领域良性健康发展具有一定的意义。